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第三方理财公司的独特优势

发布时间:2020-01-26       点击数:3554

1、为什么选择第三方,而不是选择金融机构

 1)产品的中立性:金融机构目前来看,多是以自行开发产品为主,因此自然是以销售自己产品为导向;即使代销产品,也是以公司整体利益为重,而非客户利益为导向;
 2)产品的精品化:金融机构服务的是大众客户,因此产品具有大众性,不能做到个性化;第三方机构服务中高端客户为主,因此产品更具特色和个性化;
 3)服务的个性化:金融机构资产庞大,客户众多,很难提供一对一的服务,第三方机构基本上是一对一的专业服务。

 2、如何保证第三方的公信力

 1)第三方是服务方,非资金使用方:第三方只是提供客户的财务规划和资产配置服务,客户的钱都是在金融体系内循环;
 2)第三方是产品的筛选方,而非设计方:第三方只是在海量产品中选择适合客户的产品,并严控风险,而非设计方,保证了独立客观性;
 3)专业的提供者,而非利益导向者:第三方存在的核心价值是专业服务,而不会向很多机构以“任务、业绩”为导向。

 3、第三方公司对客户的核心价值是什么?
 
1)首先是专业财富管理:保证客户的资产增值和保值;
 2)其次是信息和产品的筛:特别是产品的风控,第三方为客户选择一些非大众化、独特而又安全产品;
 3)再次是便捷和快速:第三方基本上是一对一的客户服务,提供客户财务咨询,资产配置,产品服务及交易等一篮子一站式服务,安全便捷;
 4)最后是持续跟踪服务:客户购买产品只是第一步,第三方公司会持续跟踪并实时为客户服务,是一站式的顾问式理财。

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